Angel & Faith

Willow si è recata a Londra, da Faith e Angel, per chiedere loro aiuto con la sua missione: riportare la magia nel mondo. Con sé, porta la Falce spezzata, ma ha bisogno di Connor per creare un passaggio che la porti a Quor'toth che è una dimensione che ha ancora la magia eccetera eccetera.
Quindi chiede il permesso ad Angel, ma questi all'inizio rifiuta. Faith spiega che Angel e Connor non si sentono da tanto tempo e Angel insiste nel dire che Willow non ha diritto di mettere in mezzo il suo ragazzo, che finalmente ha una vita normale.
Scatta la discussione: Angel e Willow si rinfacciano gli eventi dell'Ottava Stagione, dalla morte di Giles e Twilight e tutto, e Willow molla una pizza ad Angel, dicendogli che quello che è successo è tutta colpa sua e che non può paragonare il riportare in vita Giles a quello che sta facendo lei. Willow spiega che senza magia la gente non scrive più canzoni, aumentano gli omicidi e il mondo sta praticamente collassando, quindi dice che il suo scopo non è egoistico, tanto per lavarsi la coscienza come Angel, oppure perché vuole di nuovo il potere della magia, ma lo sta facendo questa volta per il bene comune. (E ne parla anche con Faith, dicendole che lei può aver sbagliato in passato ad usare la magia, ma ora è tutto diverso)
Willow, Angel e Faith si recano a Los Angeles, dove li aspetta Gunn, che dà un po' di aggiornamenti sulla situazione: Illyria non si sa dov'è, Nina si è sposata e Kate è tornata a fare la poliziotta.
Connor ha una fidanzata che ha conosciuto all'università e frequenta da tre mesi, mi pare. Connor e Angel si incontrano e partono momenti carini padre e figlio, con Connor che dice a suo padre di non nascondersi con lui, lo chiama papà e lo abbraccia.
Discussione tra Angel e Faith: lei che tenta di farlo ragionare e lui che le dice, molto bruscamente, "i tuoi consigli tieniteli per te, visto che eri quella che stava combinando un casino per salvare suo padre il criminale"; Faith sembra delusa e ferita dal tono crudele di Angel.
Discussione con Connor, perché Willow gli ha parlato del piano e lui vuole accettare, ma Angel è contrario. Alla fine anche Angel si fa convincere e partono tutti per Quor'toth.

L'azione si apre coi nostri dopo che attraversano il portale: ci sono Angel, Faith, Connor e Willow.
Angel comincia ad avere degli scrupoli per Connor, perché sta tornando in un posto dove ha vissuto tutta la sua infelice infanzia e dove la presenza di Holtz è stata fondamentale per sopravvivere. Soprattutto si rende conto di che posto infernale è Quorthot (Mi dimentico sempre come si scrive, ma va beh, avete capito! >O<) E comincia a scusarsi, ma Connor lo interrompe e dice che lui sta bene, ma che non vuole che Angel cominci a scusarsi.
Nel frattempo Willow si accorge che la sua magia è tornata, solo che è molto debole e lei deve ancora esercitarsi. Lite tra Willow e Angel perché Angel pensava di entrare, recuperare la magia ed uscire, invece a quanto pare Willow deve esercitarsi e ci vuole tempo ed è pericoloso stare lì.
La discussione viene interrotta da dei mostri alati che tentano di attaccare il gruppo e che scappano, non appena vedono Connor, che nella dimensione è celebre per essere Il Distruttore.
Faith suggerisce di correre a ripararsi, perché presto i mostri arriveranno coi rinforzi e Angel dice che non possono lasciare il portale in bella vista, a meno che non vogliono che i mostri ci passino.
Willow fa per coprirlo ma, involontariamente, lo distrugge. >O<
I nostri, allora, decidono di ripararsi nella foresta. Ancora discussione tra Connor e Angel in cui Connor specifica che Holtz magari lo amava veramente, ma che era un amore malato e pazzo e che gli ha fatto vivere un'infanzia da incubo, lasciandolo solo in un posto terribile, mentre Angel - che veramente è stato un padre migliore - gli ha dato dei bellissimi ricordi, permettendogli di superare i suoi traumi e di avere l'infanzia felice di cui aveva bisogno.
Scopriamo, inoltre, che siccome i ricordi erano magia, sono comunque scomparsi da Connor e dalla sua finta famiglia, che non si ricorda più di lui. Angel non ci aveva pensato a questa cosa, ma Connor dice che va comunque bene e che ha compreso che lui voleva dargli quella stabilità che gli ha permesso di diventare una persona equilibrata.
Gli uccelli infernali fanno per attaccare di nuovo, ma vengono fermati da una tribù di demoni che venera Connor come messia e che da lui ha imparato casualmente la lezione di amare, nonostante l'ambiente difficile in cui si trovavano.
Willow ricrea il portale e permette a questi demoni di scappare dalla dimensione demoniaca, ma altri ce ne sono.
Connor decide di restare per trovarli e salvarli e, a questo punto, Angel decide di rimanere accanto a lui e Faith e Willow fanno lo stesso.
Nel frattempo vediamo cosa succede nella casa di Giles, dove le sue zie sono appena tornate. I reperti magici dell'Osservatore sono stati appena rubati da Whistler e dai due demoni volanti gemelli che aiutavano Twangel.