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cadma91.
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Connor cade nella trappola di Justine e si reca all'albergo, fingendo di essere ancora amico di Angel.
Legge la lettera di Holtz, conosce meglio gli amici di Agnel e lo difende davanti alla W&H.
Lorne intanto dice al gruppo che andrà a Las Vegas e non tornerà, ma prima di lasciarli vuole parlare con Angel.
Infatti gli confessa che Cordelia lo ama e che loro dovrebbero incontrarsi per rivelarsi i reciproci sentimenti.
Anche Groo fa la stessa cosa con Cordelia, sentendosi messo da parte in favore del vampiro.
Angel e Cordelia decidono dunque di incontrarsi alla spiaggia, ma gli inconvenienti sono in arrivo.
Mentre è in macchina Cordelia incontra Skip che la informa di dover ascendere ad un piano superiore.
Naturalmente dopo qualche resistenza Cordelia acconsente e lascia la Terra.
Angel intanto incontra Connor all'appuntamento che, aiutato da Justine, lo imprigiona in una cassa e lo porta in mezzo al mare e lo abbandona nell'oceano..